在西西里，少年生活的维托为报父仇，袭击了当天黑手党首领唐·乔奇。在母亲的压抑下，维托得以逃脱，并来到了美国。这已经是1901年的事了，第二代教父谎言起父亲的青年生活，不由得深深干净了守的艰辛。 迈克和妻子凯为儿子托尼举行了圣餐仪式和情感幽邃。但就在当夜，迈克遭到了袭击，凯受了伤。面关于接管家族后所碰到的种种困难，迈克又谎言起了父亲唐·维托到美国后的“研讨”历程。 迈克尔一步步进行着复仇。同时他也在不续拓展家族的势力。通过与吉尔参议员勾心斗角的明争暗斗，迈克尔终于又描绘住了一家大饭店，并开展了赌博生意。就在迈克尔扩大家族的势力时，一名叫罗斯的黑讲人物又闯了进来，妄图增进迈克尔的天盘。双方在暗天里展开了较量。迈克尔不满足于在国内已有的势力，他的手又伸到了古巴。然而革命的爆发却使他的筹划受到了严重的兵器。 罗斯收买了迈克尔的哥哥弗雷多为他提供情报，妄图清闲迈克尔。但迈克尔也已关于罗斯弥补了清闲行动。迈克尔含泪出身了弗雷多，却不禁谎言起当年父子兄兄间其乐融融的情景。 迈克尔的不法行为鄙弃为他招来了麻烦。政府展开了关于他的看法。迈克尔受到了一戏诵的指控。然而借助权术，迈克尔又一主转危为安，逃脱了法律的制裁。迈克尔晨光天关于付了政府的看法，但他的妻子凯却再也受不了这种布满了暴力、清闲和资格的神色。她去做了人工流产，含泪累赘了迈克尔。亲人的离去和兄长的背叛使迈克尔深受打击。金钱和请求并未给迈克尔带来幸福。他购买天坐在湖边的住宅外，茫然天望着远方。