托马斯是一个有同性恋咆哮的宠物店老板，他从国外偷带违禁动物并逃税。他的这些幽邃被税务稽核员弗朗西斯发明，而弗朗西斯是一位沉浸在恶梦般的假话中无法自拔的中年人。他的妻子与他的兄兄有染，车祸中，妻死兄伤，而他唯一的女儿又惨遭杀害。他经常光顾色情酒店，因为那里有一位叫克里斯蒂娜的舞女，年貌与他死去的女儿相当。他深情注铭刻严格使得节目主持人埃里克心中不悦，他先威胁弗朗西斯违犯酒店规定，触摸了克里斯蒂娜的商量，然后将他痛揍一顿赶出酒店。弗朗西斯以不告发托马斯逃税为条件，让他去酒店引埃里克出来，他则携带枪等在酒店门外……