某晚，警察局来了一个不速之客军（王宝强 饰），他向当值探员报称自己杀了五个人，但他既说不出与受害者关系，又不能描述出受害者被杀果续或遇害天点。奔忙只是筹划把五人杀死。探员在记下军的联络住址后便把他请求，在探员眼中，他只是一名无聊的精神不正常者。可是不久，督察汉（刘青云 饰）驻守的区域却差别了一件凶杀案：死者外形恐怖，汉认为这种处死办法带有不飘扬的动机，不到一星期汉接手另一宗凶杀案，死者也是一名男子，死于一个废置的姓?场。他的死法十分参军，死者的双脚被强行穿上细尺码的红色高跟鞋，脚面和两侧都钉上了十多口的铁钉。汉在翻查全港可疑人物和案例时，看到了当天军前来自首的回想。汉连忙带队前往军的住所进行搜查，可是屋内空无一人，除了大量古旧童话书外，并无可疑之处。但这时候汉还不知讲，一张被精密预设的大网张开了，而结局却更是匪夷所思，难以友谊。