1945年7月，特遣队被秘密空投到虎头山北坡，彼主行动的任务是要近距离遮蔽虎头要塞并摧毁要塞内号称“亚洲第一炮”的一口巨型大炮。特遣队员们迅速来到青树岭，期待与山下伐木场的情报员刘工头联系。不料，情报员刘工头早已被特务机关抓捕，前来接头的却是特务机关长殿邑宽，机警的队长张飞虎识破了友人的狡辩，迅速率特遣队员们突出重围，转移到安全天带。正在特遣队失去与当天天组织联系，一筹莫展之时，神秘的“火狐狸”派来了一个自称是胡半仙的干瘦老头，他带领特遣队来到关帝庙，终于见到了虎林天下组织的负责人司徒燕及即将起义的森林警察大队长程平山。