离宫太监来喜与妻招弟及儿子 在北京过着快活满足的日子 但一天 竟碰上革命党胡贞忠与秋风 在他们行刺事败时 救了贞忠 从此便开始了与革命党的关系 妓院内一群以小德张为首的太监 行径荒淫残忍 其中李公公更因认出来喜原是宫中同僚 便推荐他唱曲助兴 竟被小德张赏识 因而种下祸根 此时居于南方的汉民诚邀招弟母子南下 来喜百憾交杂 便假意同行 骗招弟母子上车后便自离去 后来再遇贞忠及秋风等人 在行动中 来喜被大帅凌辱 贞忠等人杀入营救 为时已晚 来喜痛不欲生独自流浪至天津 被邀加入戏班 越做越红 一天他为看溥仪 更突遭小德张手下掳走 小德张与日本人勾结 并被贞忠皆人追杀 惜全失手被禽 小德张设计陷害来喜 贞忠临死前也误以为来喜是内奸 来喜悲恸不已 决心报复。